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3、【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价；
4、【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告；
5、【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；
6、【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化 Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。
理财师平台手机版app下载功能：
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3、【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价；
4、【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告；
5、【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；
6、【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化 Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。
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